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基金经理朱丹管理的国泰大宗商品(qdii-pg电子app

2022-04-25 13:43:13 来源:资本邦

4月25日,国泰基金管理有限公司披露旗下280只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。

根据数据显示,国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有64只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为国泰大宗商品(qdii-lof),数值达36.20%,该基金的相对业绩基准为国泰大宗商品配置指数(全收益指数),现任基金经理是朱丹。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度大宗商品市场整体表现向好。作为风险资产代表的原油价格大幅上涨了35%,为开年表现最佳的大宗商品。作为避险资产代表的黄金价格上涨6%,亦创下2017年以来最佳开局。 能源商品方面,一季度西德克萨斯轻质原油期货(wti原油)从75美元大涨到101美元/桶,高点一度突破了130美元/桶,创2008年以来新高。地缘冲突和供给中断是油价上涨背后的主要助推力。开年至2月,利比亚、哈萨克斯坦等产油国因不可抗力中断了部分产量,叠加欧美冬季取暖需求上升,油市供需矛盾加剧,油价稳步上行。2月中旬开始,俄罗斯-乌克兰冲突持续升级,直至2月底演化为俄乌战争,随后欧美对俄制裁升级,俄罗斯原油出口显著回落。地缘风险叠加俄罗斯供给中断推动油价暴涨,3月初wti油价从96美元/桶飙升至130亿美元/桶,布伦特(brent)油价更是最高逼近140美元/桶。3月中旬后,随着俄乌风险情绪消退、投机头寸的获利了结、中国疫情引发需求担忧、美伊谈判引发供给担忧,油价高位回落,但截至一季度末仍站上100美元整数关口,为2014年以来的相对高位。 

贵金属方面,一季度纽约商品交易所黄金期货(comex黄金)从1830美元涨至1942美元,高点一度冲破2000美元大关,主要受益于大宗商品整体牛市,以及黄金天然的对冲避险属性。特别是2月中下旬后,随着俄乌冲突升级,大宗商品普涨,导致未来的通胀预期进一步发酵,黄金快速走强并逼近2020年8月高点。3月中旬后美联储正式开始加息周期,俄乌避险情绪消退,大宗商品冲高回落,美股启动反弹,黄金也相应回落。 此外,由于俄罗斯是欧洲天然气的主要出口国,是全球钯、镍、铝的工业金属主要生产国,也是小麦、玉米、氮磷钾肥等农产品主要出口国,俄乌战争爆发后,这些品种的供给面临突然中断压力,相继引发了价格大涨。 该基金在2022年第1季度的净值增长率为36.20%,同期业绩比较基准收益率为15.17%(注:同期业绩比较基准以人民币计价。)。

头图来源:图虫

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